Để có thể chấm dứt cơn hạn hán trên trái đất, Li Xiaoyao và Zhao Ling'er đã gặp gỡ nhau và cùng nhau đi tìm kiếm viên thủy linh ngọc. Trong quá trình tìm kiếm, họ còn gặp được những người bạn đồng hành khá thú vị, Lin Yueru, Liu Jinyuan. Hành trình tìm kiếm viên ngọc thủy linh trải qua vô vàn khó khăn, họ cố gắng để đánh bại thủ lĩnh giáo phái hắc ám, kẻ luôn tôn thờ mặt trăng và muôn hủy diệt cả thế giới này.