Một ngày nọ, Mạt Lị, một thiếu nữ bất ngờ bị cuốn vào đại lục Minh Tộc, nơi mà mọi người đều có hình dạng nửa người nửa thú. Tại đây, cô gặp gỡ Long Tỉnh, một người thú mang huyết thống Husky, Kì Hồng, một thiếu nữ cáo đỏ kiêu ngạo, và Phổ Nhĩ, một công tử nho nhã mang huyết thống Samoyed, cùng với những người bạn khác. Họ trở thành những pháp sư trong truyền thuyết, như đã được dự đoán, và bắt đầu một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc và hấp dẫn, với những chuyến bay của gà và những nhảy múa của chó.