Trong thời kỳ dân quốc tại thành phố Thượng Hải, những vụ án bí ẩn liên tiếp xảy ra. Chân Thiện, một ảo thuật gia tài ba, Trương Vãn, người quản lý của anh ta, cùng với nhà văn Chử Hội Tử, đã bị sát hại. Hứa Ấu Di, một nhà văn nữ, tình cờ xuất hiện tại hiện trường và bị cuốn vào vòng xoáy của những sự kiện đen tối này. Trong quá trình điều tra, Hứa Ấu Di nhận ra rằng cuộc sống của cô không phải là một bức tranh tươi đẹp như cô từng tưởng, mà đầy rẫy sự lừa dối và phản bội. Tuy nhiên, chỉ có Nghiêm Vi, bà chủ của một tiệm chụp ảnh, là người duy nhất mà Hứa Ấu Di cảm thấy quen thuộc từ lâu và có thể mang đến cho cô sự ấm áp và an lành.