Trên hành trình đến Tây Thiên, Tôn Ngộ Không liên tục bị sư phụ Đường Tăng nghi ngờ về việc anh ta gây ra nhiều tai họa. Sự nghi ngờ này đã tạo ra khoảng cách giữa hai người. Một ngày nọ, họ tình cờ lạc vào một thôn trang và gặp phải một con hồ ly đáng yêu tên là Tiểu Thất. Anh trai của Tiểu Thất đã nhằm mục tiêu làm hại bốn người bạn Đường Tăng để bảo vệ Tiểu Thất và giữ cho cô ấy sống thêm một chút...