Tae Hun (Bi Rain) là một phi công Air Force Hàn Quốc. Sau khi gây náo loạn tại triển lãm hàng không, anh bị chuyển đến đội bay chiến đấu Phi đội chiến đấu 21. Tại đây, anh gặp lại người bạn học cũ Yu-jin và thủ lĩnh của biệt đội Đại bàng đen, Dae Seo. Tae Hun cũng phải đối đầu với Cheol Hui, người được coi là tay súng đỉnh cao của đội bay. Anh mời chuyên gia cơ khí Se Yeong để sửa chữa máy bay của mình và chuẩn bị cho cuộc đấu với Cheol Hui. Một ngày nọ, một chiếc tiêm kích không xác định xuất hiện trên bầu trời Seoul, đe dọa sự an bình của người dân. Tae Hun và đồng đội của anh sẽ làm gì để bảo vệ sự an toàn và hoàn thành sứ mệnh của mình?