Thành viên ngầm của Đảng Cộng sản, được biết đến với biệt danh "Lão Quỷ", đã thâm nhập vào tổ chức tình báo giả Nhật Bản. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, đường truyền tin đã bị cắt đứt, khiến cho họ đối mặt với nguy cơ bại lộ thân phận. Trong tình huống khẩn cấp, "Lão Quỷ" đã phải đối đầu với cả Nhật Bản và đặc vụ quân đội của Quốc Dân Đảng. Dù phải trả giá đắt đỏ, nhưng anh ta quyết tâm truyền tải thông tin tình báo cuối cùng ra ngoài.